Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) dự kiến sẽ bán 86,8 triệu cổ phiếu, tương đương 11% vốn hiện tại cho ngân hàng Aozora với giá bán không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của ngân hàng, tính tại thời điểm cuối kỳ gần nhất với thời điểm phát hành.

OCB cho biết đang tổ chức lấy ý kiến đại hội cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chào bán cho đối tác này.

Tạm tính theo giá trị sổ sách thời điểm 30.9.2019, mỗi cổ phần OCB đạt 15.888 đồng và mức giá đang được chào mua trên thị trường OTC trong khoảng 15.000-16.000 đồng. Số tiền mà đối tác từ Nhật dự kiến bỏ ra không dưới 1.300 tỉ đồng.

Trong thông báo cổ đông trước đó, hội đồng quản trị OCB cho biết đã tìm được một nhà đầu tư thỏa các tiêu chí tham gia đợt chào bán riêng lẻ 118,4 triệu cổ phần đã thông qua tại nghị quyết đại hội cổ đông ngày 27.4.2019.

Bên mua dự kiến là ngân hàng Aozora của Nhật, được thành lập năm 1957. Theo thông tin OCB cung cấp, Aozora hiện có văn phòng đại diện và chi nhánh tại New York, Thượng Hải, Singapore… và các hợp tác đầu tư tại Hồng Kông, Luân Đôn và các nước trong khu vực châu Á.

Aozora niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Tokyo từ năm 2006 với tổng tài sản 48 tỉ USD. Vốn hóa ngân hàng này tại thời điểm cuối tháng 12.2019 đạt hơn 3,1 tỉ USD.

Năm 2018, Aozora báo doanh thu 83,8 tỉ yen, tương đương 678 triệu USD, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 36,1 tỉ yen (khoảng 330 triệu USD). Báo cáo thường niên ngân hàng này cho biết một trong những chiến lược năm 2019 là tìm kiếm cơ hội đầu tư chiến lược tại châu Á, trong đó tại các thị trường mới nổi sẽ theo đuổi cơ hội hợp tác định chế tài chính kết hợp và công ty công nghệ.

Nếu việc chào bán thành công, Aozora sẽ nắm 9,91% vốn tại OCB đồng thời OCB sẽ tiếp tục chào bán 31,6 triệu cổ phần riêng lẻ còn lại nằm trong kế hoạch đã thông qua.

Việc tìm kiếm đối tác chiến lược là một trong những yếu tố đang kéo dài thời gian niêm yết của OCB. Ngân hàng này đã thông qua kế hoạch niêm yết từ năm 2018 tuy nhiên đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

OCB được biết đến là một trong những ngân hàng được công nhận đạt chuẩn Basel II sớm thứ ba, vào tháng 11.2018, chỉ sau hai ngân hàng đầu tiên là Vietcombank và VIB. Trong danh sách 100 công ty đại chúng lớn nhất 2019 do Forbes Vietnam công bố mới đây, OCB đứng hạng thứ 38.

Tại thời điểm cuối tháng 9.2019, OCB có tổng tài sản 106.412 tỉ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2018, xếp thứ 20 toàn ngành. Thu nhập lãi thuần 9 tháng đạt 2.973 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 1.553 tỉ đồng, chỉ tăng khoảng 5%.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận là chi phí hoạt động tăng hơn 33%, đạt 1.942 tỉ đồng, cao hơn tăng trưởng thu nhập lãi thuần. OCB cũng là một trong những ngân hàng thực hiện cắt giảm nhân sự mạnh hơn 1.250 người trong chín tháng nhằm tinh gọn bộ máy.

Đọc thêm>>>
Forbes Việt Nam công bố danh sách "100 công ty đại chúng lớn nhất"
TPBank báo lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động với gần 3.900 tỉ đồng
Tăng trưởng tín dụng 2019 ở mức thấp nhất 5 năm
Moody's hạ bậc triển vọng tín nhiệm 18 ngân hàng Việt Nam
[Infographics] Ngân hàng đua nước rút vào Basel II trước 1.1.2020

"Di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh.". ---- Mark Zuckerberg - Doanh nhân

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 88 tháng 9.2020

 Số 88 tháng 9.2020

Bao Forbes Vietnam so 74
 
  • - CÁ LỚN THEO SÓNG LỚN

    20 thương vụ M&A lớn nhất cho thấy khẩu vị và xu hướng sáp nhập của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

  • - HÀNH TRÌNH CỦA CJ

    CJ, tập đoàn Hàn Quốc tích cực hoạt động trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập tại Việt Nam.

  • - CỦNG CỐ CHIỀU SÂU

    Vinamilk thực hiện các thương vụ M&A để củng cố chiến lược phát triển chiều sâu cho sản phẩm.

  • RỄ SÂU BÁM CHẶT

    Sau 10 năm mua lại công ty phân phối, doanh thu ở Việt Nam của Daikin tăng lên 24 lần.

  • - MẢNH GHÉP CỦA REE

    Đầu tư vào năng lượng, REE trải qua các thử thách trước khi ghi nhận kết quả.

  • - ỨNG BIẾN TRONG ĐẠI DỊCH

    Một số giải pháp giúp doanh nghiệp xoay trở trong ngắn hạn và khích lệ tinh thần xã hội.

  • - CHUNG MỘT CHIẾN TUYẾN

    Tốc độ triển khai nhanh giúp Vingroup tham gia chuỗi cung ứng linh kiện y tế trên toàn cầu.

  • - DANH SÁCH NGƯỜI GIÀU NHẤT ẤN ĐỘ