Trái phiếu có lãi suất 0%, bắt buộc chuyển đổi sang cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi giá hiện tại của cổ phiếu HNG chưa đến 9.000 đồng/cổ phiếu.

Nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nợ vay và đầu tư vào hoạt động trồng cây ăn trái, đại hội đồng cổ đông Hoàng Anh Gia Lai Agrico đã thông qua kế hoạch phát hành tổng cộng trên 2.200 tỉ đồng trái phiếu bắt buộc chuyển đổi, dành cho cổ đông hiện hữu. Số tiền thu về dự kiến sẽ chia đôi, dành cho đầu tư trồng mới cây ăn trái và tái cơ cấu tài chính, theo nghị quyết mới nhất của hội đồng quản trị công ty.

Lãi suất bằng 0%, chuyển đổi với mức giá cao hơn thị giá hiện hành, chỉ những nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng giá của cổ phiếu HNG trong tương lai mới quyết định mua trái phiếu chuyển đổi của công ty. Nếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trái phiếu, hội đồng quản trị công ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư khác. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư (nếu mua toàn bộ trái phiếu phát hành) sau chuyển đổi sẽ là 20%.

Theo kế hoạch, mỗi cổ đông sở hữu 4.000 cổ phiếu HNG sẽ có quyền mua 1 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng, sau một năm bắt buộc chuyển đổi thành 1.000 cổ phiếu HNG phát hành thêm. Như vậy, sau một năm Hoàng Anh Gia Lai Agrico sẽ phát hành thêm 220 triệu cổ phiếu để chuyển đổi, nếu thương vụ phát hành trái phiếu thành công.

Tính đến cuối quý I.2018, Hoàng Anh Gia Lai Agrico vay tổng cộng hơn 13.400 tỉ đồng, chủ yếu là vay dài hạn. Phát hành trái phiếu với thời hạn 1 năm và chuyển đổi bắt buộc thành cổ phiếu, sau 1 năm dư nợ của công ty sẽ giảm xuống gần 1.100 tỉ đồng (tương ứng số tiền dùng để tái cơ cấu nợ vay) – tương đương số nợ ngắn hạn.

Áp lực trả các khoản nợ ngắn hạn có thể là nguyên nhân chính khiến Hoàng Anh Gia Lai Agrico đưa ra kế hoạch phát hành trái phiếu này.

"Những người dân khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của bất cứ quốc gia nào". ---- Winston Churchill - Chính trị gia

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 86 tháng 7.2020

 Số 86 tháng 7.2020

Bao Forbes Vietnam so 74
 
  • - KỲ VỌNG LÀN SÓNG THỨ TƯ

    30 Công ty lớn nhất trong danh sách Golbal 2000 đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Nhìn lại ba làn sóng đầu tư trong 30 năm qua để kỳ vọng vào làn sóng thứ tư.

  • - TÁO MỸ TRỒNG ĐẤT VIỆT

    Việt Nam chính thức xuất hiện trong báo cáo về các nhà cung ứng của Apple. Hướng đi sắp tới: sản xuất tại Việt Nam ?

  • - TRONG TỔ SẾU ĐẦU ĐÀN

    Khu công nghệ cao TP.HCM đón các doanh nghiệp công nghệ và thu hút ngành phụ trợ.

  • HƯỚNG ĐI KHÁC BIỆT

    Bất động sản công nghiệp nóng lên với sự dịch chuyển chuỗi sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài. Quy mô khiêm tốn nhưng khu công nghiệp Long Hậu có hướng phát triển riêng

  • - 25 DOANH NGHIỆP MỸ PHẢN ỨNG SỚM NHẤT TRƯỚC COVID-19

    Bảng xếp hạng mới của Forbes hợp tác với đối tác nghiên cứu Just Capital, đánh giá phản ứng của 100 doanh nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19 về khía cạnh hỗ trợ và bảo vệ người lao động, khách hàng và cộng đồng.

  • - NHỮNG CÔNG TY KHỞI NGHIỆP TỈ ĐÔ TIẾP THEO - GƯƠNG THẦN

     Nghệ sĩ ba lê Brynn Putnam có được nguồn doanh thu đột biến 300 triệu đô la Mỹ nhờ một thiết bị tập luyện tương tác có thể treo ở bất cứ nơi đâu trong nhà

  • - DANH SÁCH CELEBITY 100